Le CRM mobile-first des sociétés de gestion
Un CRM métier pour la collecte de fonds et la relation investisseurs. Pensé pour le terrain : capturer l'information au moment où elle se dit, pas le soir venu.
Réalisé et livré par Kolibro pour la Société civile financière Chatel.
« Kolibro nous a construit, en trois mois, le CRM IA-native que nous cherchions sans le trouver sur le marché : pensé pour capturer l'information à la source, calé sur nos usages réels. Romain et Yahya, le lead tech, ont été rigoureux, disponibles et à l'écoute. »
Harold ChatelAssocié, Société civile financière ChatelLa collecte de fonds se joue en mobilité. Les outils, non.
Momentum perdu
Une information clé échangée en rendez-vous, et trois jours avant qu'elle n'entre dans un outil. Quand elle y entre.
Saisie manuelle
Chaque contact, chaque relance, chaque montant ressaisi à la main, faute d'un système capable de les extraire automatiquement. Le soir, ou jamais.
Pipeline illisible
L'état réel de la collecte se reconstitue dans un tableur au lieu de se lire d'un coup d'œil.
Une équipe de collecte de fonds, un CRM généraliste, et le terrain
La Société civile financière Chatel, société de gestion, lève des fonds auprès de family offices, de conseillers en gestion de patrimoine et d'investisseurs institutionnels. Le travail se fait en rendez-vous, en conférence, en déplacement, rarement derrière un écran. Les outils disponibles supposaient l'inverse : un CRM généraliste pensé pour un commercial assis, avec des formulaires longs et une logique d'opportunités qui ne correspond pas aux étapes réelles d'une levée.
Résultat : l'information vivait dans la tête des associés, pas dans le système. La direction n'avait aucune vue fiable de l'état de la collecte, et chaque reporting demandait une reconstitution manuelle.
Un CRM qui capture la donnée au lieu de la réclamer
AI Smart structure l'information à la source. Une note dictée est transcrite et analysée par l'IA : elle devient un contact et une tâche, sans ressaisie. Le pipeline se met à jour au rythme des échanges. La donnée cesse d'être un travail administratif de fin de journée : elle devient un sous-produit du travail commercial.
Ce qui a changé, étape par étape
Une information clé échangée en rendez-vous, notée sur un carnet ou dans un e-mail à soi-même.
Une note dictée en sortant, analysée par l'IA, qui crée le contact et la tâche au bon endroit.
Une ressaisie le soir, souvent partielle, parfois jamais faite.
Plus de ressaisie : la donnée entre au moment où elle est produite.
L'état de la collecte reconstitué dans un tableur avant chaque comité.
Un pipeline par étapes, à jour, lisible sur un écran de téléphone.
Des relances tenues de mémoire, ou perdues.
Des échéances portées par le système, les retards en tête de liste.
Quatre gestes du quotidien, repensés pour le mobile
Capture & note vocale
Dicter une note en sortant de rendez-vous. L'IA transcrit et extrait le contact, la tâche et l'échéance, rattachés automatiquement au bon dossier.
Pipeline visuel par étapes
Investisseur identifié, premier contact, cible confirmée : chaque étape porte ses montants et ses priorités. L'état de la collecte se lit sur un écran.
Tâches & relances
Urgences, échéances, assignation. Ce qui est en retard remonte en tête, le reste attend son tour.
Fiches contacts enrichies
Titres, sociétés, qualité du prospect, historique des échanges. La recherche mène au bon contact en deux gestes, y compris hors du bureau.
Captures issues d’un environnement de démonstration. Données fictives.
Pourquoi un produit sur mesure plutôt qu’un CRM du marché
Un CRM généraliste se configure ; il ne se replie pas sur un métier. Les étapes d'une levée (investisseur identifié, premier contact, cible confirmée) ne sont pas des étapes de vente, et les forcer dans un tunnel commercial standard produit un outil que personne ne remplit. Le choix a donc été de construire, en partant du geste réel : sortir de rendez-vous, dicter trente secondes, passer à autre chose.
- Mobile d’abord : l’usage se fait debout, pas assis. Le desktop vient en complément, pas l’inverse.
- Transcription vocale et extraction structurée par IA : la note devient contact, tâche et échéance sans intervention manuelle.
- Un pipeline modélisé sur les étapes réelles de la levée, pas sur un tunnel de vente générique.
- Hébergement souverain et propriété du code : la base investisseurs est un actif stratégique.
Mis entre les mains des équipes, pas livré puis oublié
Le produit a été déployé auprès des associés qui font la collecte, avec reprise de l'existant et accompagnement à l'usage. Le critère de réussite n'était pas la mise en ligne mais l'adoption : un CRM que personne ne remplit ne vaut rien, quelle que soit sa qualité technique. Le code, l'infrastructure et la donnée appartiennent au client, et la réversibilité était prévue dès la conception.
3 mois
du diagnostic à la mise en production
100% de l'équipe
adopte l'outil au quotidien
10–15 min → quelques secondes
de ressaisie après chaque rendez-vous, remplacée par une note vocale
Trois enseignements transposables
La donnée se capture au moment où elle se dit
Tout dispositif qui demande une ressaisie différée perd la moitié de l'information. L'IA ne remplace pas la capture humaine, elle supprime l'étape de ressaisie qui la fait perdre.
Un workflow métier ne se configure pas, il se redessine
Forcer une levée de fonds dans un tunnel de vente standard produit un outil contourné. Repartir des étapes réelles coûte plus cher au départ et beaucoup moins ensuite.
L'adoption est le seul indicateur qui compte au démarrage
Avant de mesurer un gain, il faut que l'outil soit utilisé. Un déploiement réussi se juge sur les usages constatés, pas sur la mise en ligne.
Souveraineté, propriété, réversibilité
Pour aller plus loin
- Cas d'usage sectoriels de l'IA, fonction par fonctionDocuments, service client, opérations, risque, marge.
- Notre méthode de transformation en 6 étapesDiagnostiquer, redessiner, construire, déployer, itérer, transmettre.
- Qui conduit ces transformationsRomain Sion et un collectif de plus de 30 experts seniors.
Commençons par un seul workflow
L'offre d'entrée est simple, bornée, et vous repartez avec quelque chose d'utile dans tous les cas.
Vous choisissez un workflow qui vous coûte du temps ou de la marge.
En quelques semaines, nous le diagnostiquons avec vos équipes.
Vous repartez avec un plan chiffré et une première preuve de valeur.
Que vous alliez plus loin ou non.