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L'IA opérationnelle des fonds et sociétés de gestion

Kolibro construit des outils IA sur mesure pour le private equity et les sociétés de gestion (CRM de levée de fonds et relation LP, RAG de due diligence, automatisation du reporting), puis les met en production, avec hébergement souverain et propriété complète du code.

Pourquoi ce sujet, maintenant

L'adoption de l'IA s'accélère côté fonds. Selon le Global Private Equity Report 2025 de Bain (enquête auprès d'investisseurs représentant 3 200 Md$ d'actifs, septembre 2024), près de 20 % des participations ont déjà opérationnalisé l'IA générative avec des résultats concrets, la grande majorité restant en phase de test. Les investisseurs institutionnels commencent d'ailleurs à évaluer les gérants sur leur maîtrise de l'IA. L'avantage va à ceux qui industrialisent un usage adapté à leur métier, pas à ceux qui empilent des outils génériques mal ajustés aux étapes réelles d'une levée ou d'un deal.

Là où l'IA crée de la valeur dans un fonds

  • Levée de fonds et relation LP : capturer l'information au moment où elle se dit (note vocale transformée en contact et tâche), un pipeline lisible par étapes réelles de levée, des relances tenues par le système.
  • Due diligence : interroger des milliers de documents (data room) en langage naturel, faire remonter les points saillants, gagner des jours sur la revue.
  • Suivi de participations et reporting : consolider les reportings mensuels, faire émerger les écarts de chiffre d'affaires et de marge, automatiser la production du reporting investisseurs.
  • Sourcing et analyse : structurer l'analyse d'un grand nombre de cibles sur des critères ajustables, l'analyse fondamentale et la relation restant humaines.

Ces quatre leviers se retrouvent au niveau du fonds comme des participations.

Un CRM pensé pour le terrain, pas pour un commercial assis

Les étapes d'une levée (investisseur identifié, premier contact, cible confirmée) ne sont pas un tunnel de vente. Un CRM généraliste se configure mais ne se plie pas au métier ; forcé, il n'est pas rempli. Kolibro part du geste réel : sortir de rendez-vous, dicter trente secondes, passer à autre chose. La donnée devient un sous-produit du travail commercial, pas une tâche administrative de fin de journée. C'est le cas de la Société civile financière Chatel, une société de gestion que nous accompagnons.

Souveraineté et confidentialité, non négociables

Les données d'un fonds (deals, investisseurs, participations) sont un actif stratégique. Nos déploiements prévoient un hébergement souverain en France, un accès par rôle, la propriété du code et de la donnée, et une réversibilité. La base investisseurs reste la vôtre.

Questions fréquentes

Pourquoi un outil sur mesure plutôt qu'un SaaS du marché ?
Parce que les étapes d'une levée ou d'un plan à 100 jours sont spécifiques : un outil adapté au geste réel est utilisé ; un outil générique est contourné.
Nos données restent-elles confidentielles ?
Oui : hébergement souverain, accès par rôle, propriété complète, la confidentialité est un choix d'architecture.
Peut-on commencer petit ?
Oui : on démarre par un workflow, souvent le CRM de levée ou la due diligence documentaire, avec une preuve de valeur avant d'étendre.
Travaillez-vous avec les participations du fonds ?
Oui : la même méthode s'applique aux sociétés en portefeuille, dans une logique de création de valeur.
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Pour aller plus loin

Commençons par un seul workflow

L'offre d'entrée est simple, bornée, et vous repartez avec quelque chose d'utile dans tous les cas.

1

Vous choisissez un workflow qui vous coûte du temps ou de la marge.

2

En quelques semaines, nous le diagnostiquons avec vos équipes.

3

Vous repartez avec un plan chiffré et une première preuve de valeur.

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Que vous alliez plus loin ou non.